9月27日，住建部发布了《2020年全国工程勘察设计统计公报》，从企业总体情况、从业人员情况、业务情况、财务情况、科技活动情况五方面对2020年全国具有资质的勘察设计企业发展情况进行了统计。本文对近五年全国工程勘察设计统计公报内容进行分析，回望“十三五”时期行业发展，并对“十四五”行业发展提出相关建议。
企业总体情况
企业数量总体上升
进入“十三五”以来，参与统计的勘察设计企业数量总体呈现上升趋势。2020年参与统计企业数量为23741家，比2016年增加8.0%。参与统计企业数量于2017年达到峰值，为24754家；2018年小幅下降；当前基本维持平稳状态（图1）。
勘察企业数量持续稳步增长
在参与统计的勘察设计企业构成方面，“十三五”期间勘察企业数量持续稳步增长，从2016年的1903家增长至2020年的2410家，年均复合增长率为6.1%。设计企业数量（含专项设计、设计施工一体化企业）和勘察设计企业总体数量表现基本一致，呈现波动性小幅上升的态势，2020年为21331家，比2016年增加了6.2%（图2）。
从业人员情况
从业人员数量先增后减
进入“十三五”以来，勘察设计行业从业人员数量呈现先增后减的态势。2017年增幅最大，随后维持小幅增长，到2020年从业人员数量同比下降5%（图3）。
中高级职称人员占比下降，注册人员累计人次占比提升
从勘察设计行业从业人员构成来看，由于行业统计中包括设计施工一体化企业甚至部分施工企业（这些企业也具有勘察设计资质），行业专业技术人员占比不到50%。
进入“十三五”以来，专业技术人员构成中，高级职称和中级职称技术人员绝对数量持续增加，但是占比逐步下降，到2019年触底后回升，这与勘察设计行业人员流失趋势基本保持一致。“十三五”初期，相当数量的专业技术人员离开勘察设计行业，流向房地产行业等业主单位。同时，伴随着行业从业人员数量的扩充，从业人员的平均年龄降低，中高级职称人员占比下降。“十三五”中后期，伴随着房地产行业的调整，行业从业人员流失情况有所好转。2020年，中高级职称人员占专业人员的比例为57.3%，仍低于2016年的60.5%（图4）。
从注册人员情况来看，2016年末取得注册执业资格人员累计34.9万人次，占年末从业人员总数的10.9%、专业技术人员总数的22.6%。《2020年全国工程勘察设计统计公报》未公布2020年注册人员情况，根据《2019年全国工程勘察设计统计资料汇编》，到2019年末取得注册执业资格人员累计53.7万人次，占年末从业人员总数的11.6%、专业技术人员总数的24.5%，“十三五”期间注册人员占比小幅提升。
业务情况
新签合同额持续增长，工程总承包新签合同额增长最快
“十三五”期间，受益于持续推进的新型城镇化建设，勘察设计行业经营业绩屡创新高。2020年，工程勘察新签合同额合计1494.5亿元，工程设计新签合同额合计7044.7亿元，工程总承包新签合同额合计55068.2亿元，工程咨询新签合同额合计1108.5亿元（图5）。
其中，工程勘察新签合同额“十三五”期间年均复合增长率为14.7%，工程设计新签合同额年均复合增长率为11.0%，工程总承包新签合同额年均复合增长率为22.2%，工程咨询新签合同额年均复合增长率为14.1%。在工程建设组织模式改革背景下，工程总承包新签合同额增长速度更快，在勘察设计行业经营业绩中的占比持续扩大。
房屋建筑工程总承包新签合同额增长突出，已占全部工程总承包新签合同额的40%
自2017年起，统计公报中还公布了房屋建筑、市政工程业务情况。“十三五”期间，房屋建筑、市政工程总承包新签合同额增长速度大大超过了工程设计新签合同额的增长，也超过了全行业工程总承包新签合同额的增长速度。这说明进入“十三五”以来，工程总承包在房屋建筑、市政工程领域得到了充分的推广和应用，特别是在房屋建筑领域表现得更好。2020年，房屋建筑、市政工程总承包新签合同额合计达到工程总承包新签合同额的55.1%，其中，房屋建筑工程总承包新签合同额占比40.1%；房屋建筑、市政工程设计新签合同额合计达到工程设计新签合同额的48.5%，其中，房屋建筑工程设计新签合同额占比33.7%（图6）。
“十三五”期间，工程总承包在房屋建筑、市政工程领域的快速发展给相关行业勘察设计企业发展工程总承包业务提供了市场机遇。从中国勘察设计协会每年开展的工程总承包营业额排序名单百强企业中可以看出，建筑设计、市政设计行业进入总承包百强企业排名的企业数量在“十三五”中后期明显增加。特别是建筑设计行业，2015年（2016年排名，采用的是2015年总承包业务收入数据）进入总承包百强企业排名数量为0；2020年，已经有10家建筑设计企业进入总承包百强企业排名（表1）。
表1 勘察设计行业工程总承包百强企业行业分布情况
受“房住不炒”调控政策影响，2020年房屋建筑工程设计新签合同额同比下降
作为投资额最大的细分领域，房屋建筑工程业务无论在体量上还是增长速度上都明显好于市政工程业务。不过，需要注意的是，在“房住不炒”调控政策影响下，房地产行业新增投资波动下行，2020年房屋建筑工程设计业务新签合同额和2019年相比已经出现了下滑的情况（表2）。
表2 房屋建筑工程和市政工程业务新签合同额情况（单位：亿元）
财务情况
营业收入持续增长，“十三五”期间营业收入年度增速先扬后抑
“十三五”期间，勘察设计行业营业收入持续增长。其中，工程勘察收入年均复合增长率为5.3%，工程设计收入年均复合增长率为11.0%，工程总承包收入年均复合增长率为32.3%，工程咨询收入年均复合增长率为16.8%，合计营业收入年均复合增长率为21.4%，略高于“十二五”期间20.3%的营业收入年均复合增长率（表3）。
表3 勘察设计行业收入情况（单位：亿元）
从勘察设计行业各项收入年度增长情况来看，各项收入在“十三五”初期都得到了大幅增长。但是，在深化供给侧改革、“去杠杆”等宏观政策影响下，固定资产投资增速逐步下降，“十三五”中后期勘察设计行业各项收入增长明显降低。其中，工程总承包收入在2020年还小幅低于2019年（图7）。
工程总承包成为行业主营业务，工程设计业务收入占比持续下降
从勘察设计行业业务结构变化来看，工程设计业务收入占比持续下降，由2016年的10.8%降至2020年的7.6%。工程总承包业务已经成为行业主营业务，2016收入占比为32.4%，2019年达到峰值为52.4%，2020年有所调整，收入占比降至45.6%（图8）。
行业净利润率持续下降，人均创效有所改善
2020年，勘察设计行业实现净利润2512亿元。“十三五”期间，净利润年均复合增长率为11.6%，相比“十二五”期间12.2%的年均复合增长率小幅降低，净利润年度增速小于营业收入年度增速。2020年，行业净利润率为3.5%，再创新低（图9）。
人均营业收入方面，由于工程建设组织模式改革的推动，勘察设计行业人均营业收入从2016年的104.1万元逐步提升至2020年的164.8万元。人均净利润方面，“十三五”期间表现波动，2020年在从业人员数量下降的背景下，人均净利润有所改善，达到5.7万元。自2017年起，勘察设计行业统计资料汇编中针对设计人员数量单独进行了统计，“十三五”期间人均设计收入（行业工程设计收入/行业设计人员数量）逐步提升，2020年达到52.0万元（表4）。
表4 勘察设计行业企业平均创效和人均创新情况
科技活动情况
科技活动费用支出持续增长，科技成果产出效果良好。“十三五”期间，勘察设计行业科技活动费用支出持续增长，占营业收入的比例从2016年的2.3%小幅逐步增长至2020年的2.6%，科技活动费用支出年均复合增长率为24.6%，显示出勘察设计行业愈来愈重视科技创新。在科技活动费用投入增长的支撑下，勘察设计行业科技成果产出效果良好，2020年实现累计拥有专利30万项，“十三五”期间年均复合增长率为23.3%；实现累计拥有专有技术6万项，“十三五”期间年均复合增长率为9.3%（图10）。
行业“十三五”发展小结及
“十四五”发展建议
从“十三五”期间《全国工程勘察设计统计公报》可以看出，勘察设计行业“十三五”期间的发展取得了很大成绩。一是行业新签合同额和营业收入持续增长，规模日益扩大；二是行业业务结构不断优化调整，工程建设组织模式改革在“十三五”期间推进成绩显著，工程总承包营业收入成为行业营业收入增长的重要动力，促进了行业人均营业收入稳步提升；三是行业科技活动费用支出持续增长，科技成果产出效果良好。
不过，在取得成绩的同时，勘察设计行业发展也出现了一些问题。一是市场需求出现变化。“十三五”中后期固定资产投资增速减缓，房地产行业调控收紧，勘察设计行业营业收入增速明显下行；二是行业企业数量和从业人员数量出现波动。从业人员年龄结构年轻化，行业人才吸引力下降；三是行业利润增长慢于营业收入增长。伴随着规模的扩大，行业净利润率持续下行，人均净利润提升缓慢，行业发展质量有待提高。
“十四五”期间，勘察设计行业发展机遇和挑战并存。
机遇方面，城镇化进程仍有中长期发展需要，行业还有发展空间；围绕着“两新一重”、城市群及都市圈建设、“双碳”目标等，“十四五”期间给行业带来新的市场机会；国企改革、资质改革等政策红利的释放，促进国有企业以及优秀企业的进一步发展；以“BIM+”、装配式建筑为代表的绿色建造和智能建造技术推动行业创新发展，数字化企业建设促进企业提质增效。
挑战方面，经济下行压力加大，房地产行业发展进入新阶段，区域发展差异给企业带来市场的不确定性；市场对综合化、一体化的服务需求持续增强，集成服务是企业发展要求，工程总承包模式加速推进背景下，施工行业持续挤压勘察设计行业的市场空间；人才流动加剧，人才竞争愈发激烈，对企业管理提出更高要求；行业发展日益分化，集中度逐步上升，兼并重组、资本运作频繁，企业发展不进则退。
勘察设计行业发展已经迈入成熟期，“十四五”期间，勘察设计企业必须加大改革创新力度，推动业务、管理和能力的全面升级，寻找高质量发展之路。
业务升级方面，面对工程建设组织模式改革大趋势，勘察设计企业需要找准自身在产业链中的定位，在做精做专勘察设计业务基础上，做好组织、人才、资源的各项准备，快速提升集成服务能力，通过全过程工程咨询、工程总承包等业务模式延伸价值链条，抢占产业链关键环节。在创新型国家战略要求和智慧城市建设浪潮下，结合行业特点和企业能力，勘察设计企业亦需要积极探索科技成果产业化和打造数字化产品，实现业态创新，向科技型企业转型。
管理升级方面，勘察设计企业需要推动标准化体系建设，通过精细化管理持续提升运营效率。伴随着设计总包、全过程咨询、工程总承包等新业务模式的应用，勘察设计企业需要加快推行项目经理责任制，健全项目管理体系建设，提升项目管理效率和效益，控制新业务风险。在行业人才吸引力下降的时代背景下，勘察设计企业需要重点关注人才队伍建设，做好人才规划，开展人才盘点，完善人才发展、培养和激励体系，充分挖掘内部潜力，结合市场布局完善人才布局。
能力升级方面，加强科技创新是勘察设计企业回归知识密集型行业本质、不忘初心的要求，工程技术能力和数字化能力是勘察设计企业核心竞争力的两大支柱。勘察设计企业需要从战略高度上重视相关能力的培育，做好技术发展规划和数字化转型规划，明确创新方向、创新课题和实施计划，落实组织、人才保障，加强创新投入，完善创新激励机制，坚持不懈推动工程技术创新和企业数字化转型，方能行稳致远。
